任务单列表

1. 功能说明

管理端是任务单的总入口。这里汇总管理端、服务端和客户端创建的任务单，用于查询处理进度、分配跟进人、派单、审核回复、取消任务单，以及查看费用和回复记录。

适用人员：业务管理员、客服主管、运营。

2. 使用前提

• 已登录管理端后台，账号具备「任务单管理」菜单权限。
• 建单前准备好公司、工厂、执行人、标题、优先级、类型和任务内容。
• 需要派单或分配时，执行人、抄送人和跟进人账号必须已创建并处于启用状态。

3. 页面入口

登录管理端，在左侧菜单进入：

任务单管理

任务单列表。顶部为状态快捷筛选，中部为查询条件，下方为任务单表格。

4. 页面结构

区域	当前内容	使用说明
状态快捷筛选	全部、待分配、待处理、进行中、完成	点击状态卡片筛选；括号内数量随账号可见范围变化
查询条件	标题/订单号、状态、类型、优先级、我创建的、与我相关的、任务单类型、待审核、工厂、客户、回复状态、未读、创建时间	条件可组合使用，点击「搜索」执行查询
列表操作	新增、导出、管理模板	「管理模板」用于维护查询模板
行内操作	派单、更多、查看进度	「更多」中的操作随任务单状态和账号权限变化

任务单的通用状态含义如下：

状态	含义
待分配	尚未指定跟进人或仍需分配处理关系
待处理	尚未指定执行人或等待执行人接手
进行中	已进入处理流程，尚未结单
完成	已结单，只保留查看入口
已取消	任务单已作废，不再继续流转

5. 操作步骤

5.1 查询任务单

1. 点击顶部状态快捷筛选，缩小任务单范围。
2. 在查询区填写标题或订单号，并按需选择状态、类型、优先级、工厂、客户等条件。
3. 需要只看本人相关任务时，使用「我创建的」或「与我相关的」。
4. 点击 搜索。点击 重置 可清空查询条件并返回默认列表。
5. 在列表底部切换每页条数或翻页。列表展示标题、任务单号、回复状态、状态、类型、优先级、报价状态、审核状态、工厂、客户编码、创建人、执行人、抄送人、跟进人、创建时间、更新时间和操作。

5.2 新增任务单

1. 点击列表上方的 新增。
2. 选择任务单类型：工厂 或 财务部门。
3. 选择公司、工厂、执行人，填写标题并选择优先级。

新增任务单的基本信息区域。带 * 的字段为必填项。

4. 选择类型。需要关联具体业务单据时填写关联订单号。
5. 在内容描述中填写处理要求。需要补充材料时，在附件区域选择文件。
6. 核对必填项后点击 确定。点击 取消 放弃本次填写。

内容描述、附件和提交按钮。

5.3 派单

1. 在任务单行内点击 派单。
2. 选择执行人和抄送人。下拉列表支持搜索，账号显示同名时需结合账号信息核对。
3. 点击 确定。派单完成后，执行人、抄送人和任务状态会更新。

派单弹窗。执行人和抄送人均为必填项。

5.4 分配与更多操作

1. 在任务单行内点击 更多，根据当前权限选择「分配」「查看进度」或「取消」。
2. 选择「分配」后按弹窗提示指定跟进人。
3. 选择「取消」时，在确认提示中核对任务单号和标题，再决定是否确认。取消后任务单不再继续流转。

行内「更多」菜单。实际可用操作由任务单状态和账号权限决定。

5.5 查看详情和审核回复

1. 点击任务单标题、查看进度，或从「更多」中选择「查看进度」。

任务单详情。页面上方显示基本信息与可用按钮，中部显示费用列表和回复记录，下方为回复编辑区。

2. 查看名称、公司、工厂、优先级、类型、执行人、任务单号、跟进人和创建时间等基本信息。
3. 查看费用列表。费用项由任务业务产生，当前无费用时显示「暂无数据」。
4. 在回复记录中查看各端回复、回复人、回复时间和审核状态。
5. 对显示「待审核」的回复，具备审核权限时可点击 通过 或 驳回。
6. 需要补充回复时，在下方编辑区填写内容。管理端可选择回复范围「所有」「公司」或「工厂」，点击 发送。

5.6 导出任务单

1. 先使用筛选条件缩小任务范围。
2. 点击 导出，选择页面提供的导出范围。
3. 打开下载文件，核对任务单号和列表记录是否一致。

6. 结果确认

• 新建成功：新增窗口关闭，列表出现新任务单，系统生成任务单号。
• 派单成功：执行人和抄送人更新，任务单进入对应的状态范围。
• 分配成功：跟进人更新，任务单可以被对应人员继续跟进。
• 回复成功：回复记录中出现新内容，列表中的回复状态同步更新。
• 审核成功：回复记录的审核状态更新，「待审核」数量同步变化。
• 取消成功：任务单状态变为已取消，只保留查看入口。

7. 注意事项

• 页面按钮按任务单类型、状态和账号权限显示。按钮缺失时先核对账号权限，不要通过其他入口绕过流程。
• 派单和分配前核对账号名称、所属公司和工厂，避免将任务分配给错误人员。
• 费用、报价和审核状态与任务业务相关，处理前应以详情页当前状态为准。
• 已取消或已完成的任务单不再继续流转。需要新的处理动作时，按业务规则重新建单。

8. 常见问题

看不到新任务单

确认当前状态筛选，并使用「我创建的」「与我相关的」或任务单号查询。

详情页按钮与其他人不同

操作按钮由任务单类型、状态和账号权限共同决定。需要更多操作权限时联系管理员。

找不到执行人或跟进人

确认账号已创建并启用，且与任务单所属公司、工厂存在关联。